Di sisi lain, pihak kepolisian Jepang yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan seorang siswi SMA bernama Tomie Kawakami.
Mereka tahu bahwa berbulan-bulan setelah kasus ini terjadi, 9 mahasiswa dan seorang guru telah melakukan bunuh diri dan menjadi gila.
Seorang detektif yang bertugas, Harada, juga tahu bahwa tiga tahun sebelumnya Tomie Kawakami yang lain telah dibunuh di pedesaan Gifu.
Harada kemudian menyelidiki salah satu teman sekelas Tomie yang bernama Tsukiko Izumisawa.
Baca Juga: YTMP3: Converter Video YouTube jadi MP3, Situs Download Lagu Gratis Tanpa Aplikasi
Kini, Tsukiko telah menjadi mahasiswa kesenian yang dirawat karena menderita amnesia.
Ketika proses penyelidikan dilakukan, sayangnya Tsukiko sama sekali tidak mempunyai ingatan tentang kematian Tomie Kawakami.
Di sisi lain, tetangga Tsukiko tengah membesarkan makhluk aneh yang menyerupai bayi yang baru lahir.
Makhluk itu kemudian tumbuh menjadi seorang gadis remaja rupawan.