Di sisi lain, pulau tersebut ternyata hanya dihuni oleh seorang penjaga mercusuar bernama Gruner.
Gruner yang memiliki sikap dingin, mengatakan bahwa ahli meteorologi sebelumnya telah meninggal.
ahli meteorologi sebelumnya tewas setelah menderita penyakit tipus dan tidak adanya pengobatan.
Tapi, karakter utama ini memutuskan untuk tinggal di pulau tersebut meskipun sang kapten kapal menyarankan dirinya untuk pergi.
Di malam hari, dia diserang oleh sesosok makhluk misterius.
Dari buku diari ahli meterologi sebelumnya, dia menyadari bahwa makhluk humanoid tersebut berasal dari laut.
Dia juga menemukan bahwa Gruner memelihara salah satu dari makhluk laut tersebut dan memperlakukannya dengan kejam.
Gruner lalu menamai anak muda tersebut sebagai “Friend”.
Keduanya lalu bekerja sama untuk menahan serangan para makhluk laut setiap malam.