Melalui arahan Prof. Martin yang mencoba mengeksplorasi bulan Saturnus, Titan, sebagai sasaran baru untuk umat manusia.
Rick merupakan orang di antara banyak sukarelawan untuk program medis militer/NATO/NASA yang melatih orang untuk bertahan hidup di bulan yang dingin, gelap, dan terang oksigen.
Apa yang tidak diketahui Rick adalah bahwa, di bawah arahan ilmuwan gila Dr. Collins.
Dia juga dimodifikasi secara genetik dan pembedahan untuk menumbuhkan insang, sayap, penglihatan seperti kucing, dan kekuatan superhero.
Keluarga spesimen telah diterima untuk tinggal di kampus militer yang rumit.
Beberapa menjadi putus asa ketika orang yang mereka cintai berubah - berganti kulit atau rambut.
Istri Rick, Abigail merupakan seorang dokter dan memahami lebih dari kebanyakan genetika dari rencana pertukaran spesies.
Setelah Rick menyelesaikan program, dia mengalami episode kekerasan, ditangkap, dan dikurung.