Baca Juga: Siapa Tokoh Bakal Capres yang Dianggap Mampu Mengurus Ekonomi? Ini Hasil Survei Terbaru
Autobots dan Noah melakukan perjalanan ke Peru di Stratosphere, sebuah Autobot yang berubah menjadi pesawat kargo.
Di Peru, mereka bertemu dengan Wheeljack, yang membantu melacak pintu masuk kuil dengan koordinat Elena.
Autobots memasuki kuil saat Scourge dan Terrorcon tiba; mereka menemukan bahwa separuh lainnya dari Kunci Transwarp telah hilang.
Autobots dan Terrorcons bertarung untuk mendapatkan kuncinya. Selama pertarungan, Scourge merusak Airazor.
Autobots memenuhi Maximals. Optimus Primal mengatakan bahwa Maximals adalah ras lanjutan yang didedikasikan untuk memperluas kehidupan di seluruh alam semesta dan melindungi Kunci Transwarp.
Baca Juga: Survei Elektabilitas Terbaru Parpol dan Bakal Capres, Ada Dinamika Baru, Siapa Peringkat Teratas?
The Maximals membawa mereka ke desa manusia, keturunan suku manusia yang telah mengawasi Maximals.
Elena memperhatikan Airazor rusak saat dia terbang. Terrorcon tiba dan mencuri separuh lainnya dari Kunci Transwarp sementara Airazor mencoba membunuh Elena.
Primal menyelamatkan Elena dan terpaksa membunuh Airazor. Scourge berada di atas gunung berapi dan menggabungkan dua Kunci Transwarp. Ini membuka portal di langit untuk Unicron masuk.